污水處理補短板方案頒布，資源化、管網(wǎng)、污泥處置為三大關(guān)鍵詞：
7月31日，國家發(fā)改委與住建部聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補短板強弱項實施方案》(以下簡稱《方案》)。
城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補短板是新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的內(nèi)在要求，本次《方案》的推出政策路徑清晰。整體來看，資源化、管網(wǎng)、污泥處置為三大關(guān)鍵詞，總體要求為提升城鎮(zhèn)生活污水收集處理能力，加大生活污水收集管網(wǎng)配套建設(shè)和改造力度，促進污水資源化利用，推進污泥無害化資源化處理處置;實施目標明確，到2023年縣級及以上城市設(shè)施能力基本滿足生活污水處理需求，城市污泥無害化處置率和資源化利用率進一步提高，缺水地區(qū)和水環(huán)境敏感區(qū)域污水資源化利用水平明顯提升;主要任務(wù)為四項，分別為強化城鎮(zhèn)污水處理廠弱項、補齊城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)短板、加快推進污泥無害化處置和資源化利用以及推動信息系統(tǒng)建設(shè)。
關(guān)鍵詞一：資源化——頂層規(guī)劃加快，千億市場釋放可期
《方案》重點提出污水、污泥資源化建設(shè)。污水資源化是解決水資源短缺、水污染問題的最佳方案，污水資源化行業(yè)內(nèi)生成長邏輯清晰。今年以來，國內(nèi)污水資源化規(guī)劃明顯加快節(jié)奏，發(fā)改委環(huán)資司陸續(xù)召開污水資源化利用工作推進會以及專家座談會，整個行業(yè)頂層規(guī)劃體現(xiàn)出強支撐、快節(jié)奏的特征。污水資源化技術(shù)路線多樣，從我國需求角度來看，膜技術(shù)適用性較強。我們基于多項假設(shè)前提，認為在污水資源化大潮下，2021-2025年再生水利用設(shè)施建設(shè)-膜工藝總投資額預(yù)計為1055-2110億，其中膜材料銷售及換膜市場約333億元。
關(guān)鍵詞二：管網(wǎng)——補短板重中之重，缺口亟待補足
《方案》將城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)建設(shè)作為補短板重中之重，“十三五”期間規(guī)劃新增污水管網(wǎng)12.59萬公里，老舊污水管網(wǎng)改造2.77萬公里，合流制管網(wǎng)改造2.87萬公里，2020為收官之年，建設(shè)進度或?qū)⒓涌臁?jù)生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)計，2018年全國僅污水管網(wǎng)缺口就有約40萬公里，資金缺口在萬億元以上。我們從短期和遠期兩個視角對管網(wǎng)投資進行測算：短期預(yù)計2019-2020年管網(wǎng)建設(shè)所需總投資額約1036億，其中新建污水管網(wǎng)投資約356億元;遠期測算方面，我們基于多項假設(shè)，包括到2025年城市、縣城、建制鎮(zhèn)的污水收納率可達95%、93%和90%;用水人口年復(fù)合增幅分別為3%、2%、1%;污水處置率提高至99%、97%、80%等，預(yù)計2019-2025年污水管網(wǎng)長度將增加37萬公里，按照單位投資額1695元/米測算，對應(yīng)市場空間6276億。
關(guān)鍵詞三：污泥處置——處置能力滯后，減量化為基礎(chǔ)
加快推進污泥無害化處置和資源化利用是《方案》提出的一大重點任務(wù)。污泥處置始終是水污染防治行業(yè)的重點，政策支撐充分?！?ldquo;十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》要求城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)應(yīng)由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變。目前我國污水處理規(guī)模已位居世界第一，但污泥處理處置的能力和水平嚴重滯后。據(jù)E20環(huán)境平臺預(yù)測，預(yù)計2019-2020年全國污泥無害化處置的總投資將超過100億元。從技術(shù)及行業(yè)趨勢來看，“脫水干化”深度減量為污泥處理的重要基礎(chǔ)，也是污水廠提質(zhì)增效的重要任務(wù)。
風險提示：污水資源化政策低于預(yù)期，政策執(zhí)行力度低于預(yù)期，項目進度低于預(yù)期
解讀污水處理補短板方案三大投資機會
7月31日，國家發(fā)改委與住建部聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補短板強弱項實施方案》(以下簡稱《方案》)?？傮w要求提升城鎮(zhèn)生活污水收集處理能力，加大生活污水收集管網(wǎng)配套建設(shè)和改造力度，促進污水資源化利用，推進污泥無害化資源化處理處置。
污水處理補短板方案頒布，資源化、管網(wǎng)、污泥處置為三大關(guān)鍵詞：
新型城鎮(zhèn)化內(nèi)在要求，政策推力路徑清晰。今年的政府工作報告提出，擬安排地方政府專項債券3.75萬億元，重點支持“兩新一重”建設(shè)，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)是當下國內(nèi)重點工作?！秶倚滦统擎?zhèn)化規(guī)劃》提出，節(jié)能節(jié)水產(chǎn)品、再生利用產(chǎn)品比例大幅提高，城市地下管網(wǎng)覆蓋率明顯提高。因此城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補短板是新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的內(nèi)在要求，本次《方案》的推出政策路徑清晰。
內(nèi)容梳理：資源化、管網(wǎng)、污泥處置為三大關(guān)鍵詞。我們對《方案》進行簡要梳理，主要分為四大部分，包括總體要求、實施目標、主要任務(wù)及保障措施，整體來看，“資源化”以及“管網(wǎng)建設(shè)”為關(guān)鍵內(nèi)容，具體來看：
《方案》總體要求為：提升城鎮(zhèn)生活污水收集處理能力，加大生活污水收集管網(wǎng)配套建設(shè)和改造力度，促進污水資源化利用，推進污泥無害化資源化處理處置。
《方案》實施目標較為明確：到 2023 年，縣級及以上城市設(shè)施能力基本滿足生活污水處理需求。生活污水收集效能明顯提升，城市市政雨污管網(wǎng)混錯接改造更新取得顯著成效。城市污泥無害化處置率和資源化利用率進一步提高。缺水地區(qū)和水環(huán)境敏感區(qū)域污水資源化利用水平明顯提升。
《方案》主要任務(wù)為四項，分別為強化城鎮(zhèn)污水處理廠弱項、補齊城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)短板、加快推進污泥無害化處置和資源化利用以及推動信息系統(tǒng)建設(shè)。
《方案》保障措施全面：從責任主體、收費政策、資金來源等多個角度明確了方案落地的六大保障措施。
1.關(guān)鍵詞一：資源化——頂層規(guī)劃加快，千億市場釋放可期
我國人均水資源量地區(qū)分布極不均勻，東部發(fā)達地區(qū)人均水資源短缺現(xiàn)象較為嚴重，同時水污染問題仍然十分嚴重。污水再生回用具有可靠性、多樣性、可行性及良好的生態(tài)效益，是解決水資源短缺、水污染問題的最佳方案，污水資源化行業(yè)內(nèi)生成長邏輯清晰。
國家污水資源化規(guī)劃加速，有望為行業(yè)提供充分頂層支撐。今年以來，國內(nèi)污水資源化規(guī)劃明顯加快節(jié)奏，發(fā)改委環(huán)資司陸續(xù)召開污水資源化利用工作推進會以及專家座談會，此次《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補短板強弱項實施方案》也重點提出污水、污泥資源化建設(shè)。整個行業(yè)頂層規(guī)劃體現(xiàn)出強支撐、快節(jié)奏的特征。
污水資源化技術(shù)路線多樣，從我國需求角度來看，膜技術(shù)適用性較強。再生水處理工藝大致可分為以物化處理為主的“老三段”工藝(混凝-沉淀-過濾)、以生物反應(yīng)為主的生物處理技術(shù)、以超濾、微濾和反滲透膜技術(shù)為主的“膜處理”工藝，MBR 工藝及生物工藝適用于環(huán)境用水要求高的用戶。從需求角度看，以北京為例，2018年北京市再生水利用量供給10.76億立方米，其中92.1%是生態(tài)用水，用于景觀環(huán)境用水等。根據(jù)文獻《北京市再生(中)水開發(fā)利用現(xiàn)狀及風險分析》中的統(tǒng)計，北京市各再生( 中) 水處理廠中膜技術(shù)處理水量約190萬噸/日，占比43%。
在我們2020年6月19日的外發(fā)報告《污水資源化如何形成千億市場規(guī)?！分?，我們基于“再生水利用率”、“污水處理量增速”等七項假設(shè)前提，認為在污水資源化大潮下， 2021-2025年再生水利用設(shè)施建設(shè)-膜工藝總投資額預(yù)計為1055-2110億，其中膜材料銷售及換膜市場約333億元。
“污水資源化”是《方案》一大關(guān)鍵詞，行業(yè)頂層規(guī)劃節(jié)奏加速，外部政策支撐漸強，同時較強的正外部性也為行業(yè)空間提供內(nèi)生支撐。結(jié)合膜工藝的較強適用性，我們認為污水資源化將打開膜工藝在污水領(lǐng)域的應(yīng)用市場。
2.關(guān)鍵詞二：管網(wǎng)——補短板重中之重，缺口亟待補足
《方案》將城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)建設(shè)作為補短板的重中之重，我國當前管網(wǎng)缺口明顯。“十三五”期間規(guī)劃新增污水管網(wǎng)12.59萬公里，老舊污水管網(wǎng)改造2.77萬公里，合流制管網(wǎng)改造2.87萬公里。2020年是十三五規(guī)劃的收官之年，項目建設(shè)實施進度將加快推進。2019年5月印發(fā)的《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019-2021年)》，明確經(jīng)過3年努力，地級及以上城市建成區(qū)基本無生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)接合部生活污水收集處理設(shè)施空白區(qū)。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)計，2018年全國僅污水管網(wǎng)的缺口就有40萬公里左右，資金缺口在萬億元以上。
我們從短期和遠期兩個視角對管網(wǎng)投資進行測算：
短期測算：預(yù)計2019-2020年管網(wǎng)建設(shè)規(guī)模共計5.97萬公里，按照十三五規(guī)劃的投資額估算的單位投資額，計算得到2019-2020年管網(wǎng)建設(shè)所需總投資額約1036億元，其中新建污水管網(wǎng)投資約356億元。
遠期測算：假設(shè)到十四五結(jié)束即2025年，城市、縣城、建制鎮(zhèn)的污水收納率可達95%、93%和90%，用水人口年復(fù)合增幅分別為3%、2%、1%，污水處置率提高至99%、97%、80%，人均年供水量與2018年保持相當。假設(shè)污水管網(wǎng)長度增長比例與污水處理量呈線性相關(guān)，測算結(jié)果到2025年污水管網(wǎng)將達到93萬公里，2019-2025年污水管網(wǎng)長度將增加37萬公里，按照單位投資額1695元/米測算，對應(yīng)市場空間6276億元。
管網(wǎng)建設(shè)為當前城鎮(zhèn)污水補短板重中之重，當下缺口亟待補足，未來市場空間廣闊。
3. 關(guān)鍵詞三：污泥處置——污泥處置滯后，減量化為基礎(chǔ)
加快推進污泥無害化處置和資源化利用是《方案》提出的一大重點任務(wù)，要求在污泥濃縮、調(diào)理和脫水等減量化處理基礎(chǔ)上，根據(jù)污泥產(chǎn)生量和泥質(zhì)，結(jié)合本地經(jīng)濟社會發(fā)展水平，選擇適宜的處置技術(shù)路線。
污泥處置始終是水污染防治行業(yè)的重點，政策支撐充分。2015年國務(wù)院印發(fā)的《水污染防治行動計劃》要求我國地級及以上城市污泥無害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達到90%以上;2017 年國家發(fā)改委和住建部聯(lián)合印發(fā)的《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》要求城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)應(yīng)由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變，現(xiàn)有不達標的污泥處理處置設(shè)施應(yīng)加快完成達標改造，優(yōu)先解決污泥產(chǎn)生量大、存在二次污染隱患地區(qū)的污泥處理處置問題，為污泥的規(guī)范處理處置提出了明確要求。
污泥處置滯后，預(yù)計2019-2020年無害化處置總投資將超百億。目前，我國污水處理規(guī)模已位居世界第一，但相較于污水處理，污泥處理處置的能力和水平嚴重滯后。近年來，隨著我國污水處理率和排放標準的不斷提高，污泥產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年快速增長趨勢。根據(jù)住建部統(tǒng)計，2017年全國城市及縣城污水廠產(chǎn)生的污泥量已突破5980萬噸。據(jù)E20環(huán)境平臺預(yù)測，我國城市及縣城污水廠產(chǎn)生的污泥產(chǎn)量將以每年10%至15%的速度增長，與此同時，預(yù)計2019-2020年全國污泥無害化處置的總投資將超過 100 億元。在長三角、珠三角等發(fā)達地區(qū)的引領(lǐng)下，湖北、安徽、廣西等省份均專門出臺了地方城鎮(zhèn)污水設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。
“脫水干化”深度減量為污泥處理的重要基礎(chǔ)，也是污水廠提質(zhì)增效的重要任務(wù)。
一方面從技術(shù)上看，如果不能通過脫水干化將污泥總量大幅減少，不論采取何種處理處置途徑，均面臨難以存放、運輸和二次污染問題，而且會加大污泥處理處置所需的人工、設(shè)備、投資、運行消耗。因此，污泥的脫水干化是污泥處理處置過程中最重要的步驟和“剛需”。
另一方面從行業(yè)趨勢上看，在污水廠提質(zhì)增效政策的推動下，我國城鎮(zhèn)污水的收集率和污水廠進水污染物濃度都將顯著提升，一方面將顯著提升污水廠的污泥產(chǎn)量，另一方面將顯著提升污泥中有機物的比重，這都將對污泥在污水廠內(nèi)源頭深度減量設(shè)施的處理能力和技術(shù)水平提出更高的要求。
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